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理财规划师基础知识培训

石家庄铁道学院 蒋春艳学习目标 掌握理财规划的含义 能够结合客户生命周期制定理财规划 熟悉理财规划的目标和原则 掌握理财规划的内容和流程 认识理财规划师 理财规划概述 理财规划内容与流程 理财规划与理财规划职业 职业道德与操守 理财规划运用科学的方法和特定的程序为客户主要是个人和中小企业制定切合实际、具有可操作性规划现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配传承规划提高客户生活品质最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。 目标层次...
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理财规划师基础知识培训(二)

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理财规划师基础知识

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