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综合理财规划方案论述

综合理财规划方案2019/7/24 zwangjun@foxmail.com 2 个人理财规划执业操作流程2019/7/24 zwangjun@foxmail.com 3 建立和界定与客户关系 寻找目标客户群 客户类型 客户需求服务分析 理财服务推介 掌握引导客户进行需求面谈的原则(TOPS) 需求面谈时机与面谈重点 明确与客户关系 确定金融理财师服务类型 披露金融理财师重大利益冲突 列明收取费用项目及支付方式 其他需求确定的内容2019/7/24 zwangjun@foxmail.com 4 具有理财需求的目标客户群 财富净值很高,但没有足够时间去规划及管理资产的人士,如企业主、企业高管、专业人士。 财富净值较低,但积...
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综合理财规划方案论述

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综合理财规划方案论述

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综合理财规划方案论述(ppt 48页){修}

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综合理财规划方案论述(ppt 48页)(分享)

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综合理财规划方案论述(ppt 48页)(推)

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综合理财规划方案论述(ppt 48页)(管理)

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综合理财规划方案论述(ppt 48页)(财务)

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[理财规划]综合理财规划

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